廣汽集團(tuán)近日在資本市場(chǎng)取得重大突破，成功完成國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)首單綠色科技創(chuàng)新債券的發(fā)行工作。該債券項(xiàng)目采用"一次注冊(cè)、分期發(fā)行"模式，總注冊(cè)規(guī)模達(dá)150億元，首期發(fā)行規(guī)模為20億元，市場(chǎng)反響熱烈，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)4.4倍。

此次債券發(fā)行匯聚了國(guó)內(nèi)頂尖金融機(jī)構(gòu)的專業(yè)力量。招商銀行作為牽頭主承銷商及簿記管理人，與工商銀行、興業(yè)銀行組成聯(lián)合承銷團(tuán)隊(duì)，形成強(qiáng)大的市場(chǎng)號(hào)召力。法律服務(wù)由天元律師事務(wù)所全程提供專業(yè)支持，聯(lián)合資信與聯(lián)合赤道兩家權(quán)威評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評(píng)估，廣汽集團(tuán)旗下財(cái)務(wù)公司也深度參與項(xiàng)目運(yùn)作，共同構(gòu)建起全方位的風(fēng)險(xiǎn)防控體系。

作為國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)在綠色金融領(lǐng)域的創(chuàng)新實(shí)踐，該債券募集資金將專項(xiàng)用于支持新能源汽車技術(shù)研發(fā)、智能制造升級(jí)及環(huán)保設(shè)施建設(shè)等核心領(lǐng)域。項(xiàng)目通過(guò)嚴(yán)格的綠色債券認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，獲得市場(chǎng)機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)可，不僅為廣汽集團(tuán)拓展了低成本融資渠道，更為汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了可復(fù)制的金融解決方案。此次發(fā)行成功標(biāo)志著我國(guó)汽車企業(yè)在綠色金融創(chuàng)新方面邁出重要步伐，對(duì)推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有示范效應(yīng)。